庚子国变后，神州大地一片狼藉。贵族后裔杨开智、革命党员杨开智、北洋武威右军李仁军成为第一批进入日本士官学校学习的中国青年。少妇秋红相识，五人的命运被大期编织在一起。回国后，良祥想培养一支伟大的新军，却被卷入了旧时代腐朽的漩涡……杨开之在革命浪潮中经历生死变化，失去了英雄气概。这一时期，革命党、立宪派、北洋派相对稳定。最终，革命党推翻了封建君主制，迎来了1911年革命的伟大浪潮。而邱宏也见证了杨一凡等人在新思潮的鼓舞下，不断前行，认清必经之路为中华民族的伟大复兴，迎来新民主主义革命的曙光。
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