民国天海城，催眠师云集的图腾殿，天才催眠师孔牧被诬陷，被指控欺骗师父和祖宗。被师兄孟海追杀。告别未婚妻夏烨，用自我催眠制造假死，逃离追捕。不想天海城里接二连三的离奇杀人案，气球小丑绑架富家子弟；基于喜悦、愤怒、悲伤和对谋杀的恐惧的药物对催眠师的连环谋杀；派拉蒙旗下顶级品牌深陷色情照片与日本王子的离奇死亡案；油画中的怪物复活杀人案。每一个案例都离不开催眠。女逮捕者蒯松仪、护国军将领李正阳、古怪的催眠师欧阳锋先后在孔牧的带领下，众人开始调查离奇事件背后的真相。幕后策划者竟然是来自日本的邪恶催眠组织。这与孔牧的离奇背景有关，也牵扯到一段尘封已久的过去。
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