女保镖巴尔塔和查古姆王储再次踏上征程。在巴尔塔的保护下幸存下来的小男孩在艰辛的旅途中成长为伟大的太子。两人来到了巴尔萨的家乡，霍巴尔王国。在大自然的美丽和严酷中，巴尔塔发现了一个深埋在王国深处的阴谋。另一方面，新游宫王国遭到塔鲁斯帝国的袭击，查古姆为了拯救垂死的新游宫王国，与罗塔王国和尚巴尔王国结盟，从而扭转局面。北方诸国即将搬迁，查古木与父亲的对决即将爆发。巴尔萨竭尽全力寻找成为战斗牺牲品的通达，最终与重伤的通达重逢，但他们一起被塔鲁修斯的军队俘虏。于是查古姆来到了塔鲁斯军队的营地。塔鲁苏帝国的拉鲁王子与查古穆巴尔萨展开正面交锋。就在这时，天地震动，一只金色的小鸟从天而降……
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