皖南事变后，新四军军长派侦察员到古梅村，为开明工商业英雄邵华而战。受到中共统战的鼓舞，邵华与卜得宪默契配合，成为我党在渔阳统战工作中的可靠盟友。两人相互配合，发现挑起玉阳派系内讧的幕后黑手，与一个美丽、特别、妩媚的女子有关。她是中央通讯社的记者——沈子清。同时，她也意外得知自己其实是少华的妹妹娇娇，在她年轻的时候就失踪了。邵华为了救妹妹，勇敢地闯入虎穴，唤醒了被骗的妹妹沈子清。在共产党的帮助下，兄妹联手对抗日本城防司令藤垣帝藏。在新四军收复渔阳的战斗中，沈子清阵亡。在血与火的洗礼中，邵华与卜得贤结为夫妻，与古美村共同抚养沈子清的孤儿。然而，日本军国主义的反人类行为却给他们带来了无法弥补的痛苦。
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