日本警方解剖了海滩上发现的一具女尸，发现女尸内脏器全部缺失。 更奇怪的是，女尸全身光秃秃的，但身上却缠绕着大量的头发。 因此，警方推断，女孩被杀后，其内脏被摘除并在黑市上出售。 很快，警方发现女尸失踪。 他们并没有意识到偷走女尸的正是太平间的员工山崎（大杉涟饰）。 山崎喜欢把亮丽的头发放在一起。 他每天都小心翼翼地照顾女尸，女尸的头发竟然一天天的长出来。 但女尸除了头部之外，所有被掏空的身体部位，都长出了毛发。 山崎把头发剪下来卖给发廊。 戴这些假发的人会因恐惧而死亡。 他在一家发廊遇见了年轻的优子（栗山千明 饰）。 山崎立刻就被优子亮丽的头发所吸引。 他还特地送给优子那些怨恨的假发。 完全不知情的柚子，竟然把这些接发戴在了姐姐的女儿麻美的头上……
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