雨果和父亲大山生活在一个普通的小村子里，而她却去了一个不为人知的神奇之地，那就是神秘的世界。与人类世界平行的魔法空间。普通人进入神秘世界三天后就会变成动物。传说是上帝创造了这个神奇的世界。每年这里都会选出99只动物，组成一个部落。族长是一只名叫拉拉的奇异动物，是雨果最好的朋友。雨果从记事起就没见过他妈妈。大山告诉雨果，妈妈常年在外面做科研。雨果非常想念他的母亲，经常给她写信。一天，雨果突然发现，她写给妈妈的信并没有被送走，而是被大山藏了起来。当雨果问起母亲的下落时，大山不得不说出埋藏在心底多年的真相。原来，雨果的妈妈也创造了一个神秘的世界。为了寻找妈妈的下落，雨果和大山再次前往神秘世界。雨果的展示给神秘世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果与神秘世界的好朋友再次重逢，族长拉拉的法术飞速提升，熊叔爱上了功夫与美貌兼具的原住民首领兰……
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