故事发生在妖精世界，精灵公主玛丽莲（埃文蕾切尔伍德EvanRachelWood配音）即将与心爱的罗兰（山姆帕拉迪奥SamPalladio配音）步入婚姻殿堂。然而一次偶然的机会，玛丽莲发现罗兰根本不爱她，嫁给她只是为了得到王位。伤心欲绝的玛丽莲陷入悲痛和绝望之中。眼看自己的阴谋即将破灭，罗兰找到了无辜的精灵阳光（伊利亚·凯利ElijahKelley配音），并用甜言蜜语将后者骗到阴森森的森林，那里住着女巫哈尼（克里斯·凯利ChrisKelley配音），她可以让爱情药水。克里斯汀·肯诺恩斯（克里斯汀·肯诺恩斯KristinChenoweth配音）。阳光得到爱情药水后，故意将它洒在玛丽莲的妹妹唐（梅雷迪思·安妮·布尔MeredithAnneBull配音）身上，但沼泽之王（艾伦·卡明AlanCumming配音）突然出现，受药水影响，道恩竟然……
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