1638年，由于难以忍受的饥荒和对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原之乱。以巫术闻名的天草，临死前将幕府逼疯了。多年后，德川家康的三子将军叔叔，号称南海神龙的德川赖轩在打猎时遇到了天草和他的侍女（麻生久美子饰），天草鼓励赖轩用自己的力量夺权。，并向他展示了以女性身体为媒介复活死者的魔法世界轮回术。天草收集女性作为轮回咒语的携带者，并将柳生一族拖入此事。柳生寿平（佐藤博一饰）与天草复活的前同伴荒木又右卫门激战，斩断了他的手臂。天草先后将贵藏院印顺、柳生田岛正文字、宫本武藏等高手引入魔界，并与柳生寿平展开了一系列的厮杀……
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