卢大年（钟镇涛饰）来内湾代替即将出国的妹妹。在姐姐的安排下，他住在小学音乐老师陈素云（姜玲饰）家的二楼。大年担任四年级忠诚班的班主任。在课堂上，他一方面要对付调皮捣蛋的著名“三剑客”，同时还要关心性格孤僻的学生周兴旺（郑传文饰）。他父母离婚的原因。陈素云是个文静的女孩，她和大年终日一起出入，互相产生了爱慕之情。在内湾有毒钓、电击钓法。大年决心铲除这种阻碍自然生态的重要捕鱼方式。内湾小学开展“爱河护鱼”活动，在内湾地区推广。周兴旺的父亲周文（崔福生饰）常去滇榆。为此，他被同学嘲笑离家出走。大年和苏云要找回孩子，他们最后能在一起吗？
