卢大年(钟镇涛饰)来内湾代替即将出国的妹妹。在姐姐的安排下,他住在小学音乐老师陈素云(姜玲饰)家的二楼。大年担任四年级忠诚班的班主任。在课堂上,他一方面要对付调皮捣蛋的著名“三剑客”,同时还要关心性格孤僻的学生周兴旺(郑传文饰)。他父母离婚的原因。陈素云是个文静的女孩,她和大年终日一起出入,互相产生了爱慕之情。在内湾有毒钓、电击钓法。大年决心铲除这种阻碍自然生态的重要捕鱼方式。内湾小学开展“爱河护鱼”活动,在内湾地区推广。周兴旺的父亲周文(崔福生饰)常去滇榆。为此,他被同学嘲笑离家出走。大年和苏云要找回孩子,他们最后能在一起吗?