肥胖忧郁的哈维尔（卡洛斯·阿雷塞斯饰）出生在西班牙的一个小丑家庭。他的父亲死于内战。临死前，他解释说，这个受了太多痛苦的儿子，应该是个悲伤的小丑。随着时间的推移，成年的哈维尔在马戏团找到了一份工作，在那里他遇到了小丑谢尔盖（安东尼奥·德拉托雷饰）和美丽的杂技演员娜塔莉亚（卡罗琳娜·邦饰）。他们是一对，谢尔盖的生活是醉醺醺的，他经常殴打娜塔莉亚，娜塔莉亚虽然受苦，却深深沉迷于这种变态的暴力之中。哈维尔爱上了这朵常被风雨摧残的虚弱之花，娜塔莉亚也渐渐喜欢上了哈维尔单纯的善良。以此为契机，这三个人纠缠了一段血腥不正常的生活……该片获得了2011年戈雅奖最佳发型设计和最佳特效；2010年威尼斯国际电影节最佳编剧奖和银狮奖最佳导演奖。
扎克·埃夫隆,罗素·克劳,比尔·默瑞,凯尔·艾伦,杰克·皮克金,威尔·罗普,阿奇·雷诺,ChristopherReedBrown,乔·阿德勒,MacGregorArney,HalCumpston,KristinCarey,保罗·安德斯坦,ShirleyannKaladjian,KevinK.Tran,鲁比·阿什伯恩·瑟金斯,罗恩·斯穆安伯格,保罗·斯隆,迈克·哈顿,丹尼斯·W·霍尔,泰-霍·乐,安德鲁·穆斯卡托