民国是武者巅峰的时代，也是最为悲观的时代。宣统退位，时局动荡。天津五星乘势而上。墨家形意拳馆馆主莫守诚心胸豁达，心系国家，心系百姓。不满武术不教真拳，只教讨好强者之术，故打破常规，传授真功，令他与同辈争锋。纪如风身边的大弟子隐藏身份，被军方利用，联手武林设下了一个可怕的圈套。在天津武士会上，莫守诚艰难的打败了六名武者。没想到，他的大徒弟季如风一身制服出现在了台上。墨守成全力不战，被姬如风袭杀。比赛前，莫守诚预感到大势不妙，便安排莫家三兄弟逃往上海。莫家长子莫云烈为谋生被迫打黑拳当苦力，带领两个弟弟求生。久而久之，姬如风时刻思索着墨家拳法的真谛，努力寻找着墨家三兄弟的下落。十年后，两人决一死战，百花台化作修罗场。
