X档案关闭后，穆德（大卫杜楚尼饰）和斯嘉丽（吉莉安安德森饰）分开了。Mulder被命令执行监视工作，而Scully则返回学院。有一天，国会议员马特森（雷蒙德·巴里饰）向穆德透露，他收到了一封来自波多黎各外星人的电报。Mulder独自旅行，以便在特种部队面前找到外星人的证据。得知消息的斯科利赶到了穆德的住所，从电脑上的乘客名单中找到了线索，跟着他去了波多黎各。在波多黎各的阿雷西贝，Mulder遇到了一个当地人，并从他那里得到了一幅外星人的画作。但不久之后，这名男子神秘地去世了。Mulder最终能找到外星人来访的证据吗？
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