大革命时期，知识青年金工寿（于洋饰）、顾大明（简瑞超饰）、杨如宽（杜雄文饰）、于洪奎（刘冠雄饰）离开家乡后相识。 因不同的原因异乡，在济南结为兄弟。 很快，由于人生经历和信仰的不同，他们各自走上了不同的道路。 在此期间，他们还结识了两名女学生谢慧（王蓓饰）和刘芬（吴慧明饰）。 北伐胜利，他们来到了武昌。 金功守等人考入中央军校，师从共产党员赵金章（史进饰），于洪奎则投靠国民党顾问薛建白（林岚饰）。 4月12日反革命政变后，国共分裂，蒋介石屠杀共产党人。 “马日事件”爆发后，加入共产党的金工寿和谷大明闯入敌人营救身受重伤的赵先生，并按照赵先生的指示返回武汉寻找他 。 党，于洪奎在大革命风口浪尖上彻底向敌人投降了……
