20世纪80年代初,云南边境。 公安人员破译了境外敌人利用广播电台传送的一组秘密指令,得知一名代号为“老观音”的潜伏特工近期在活动。 地质研究所的伊力(郭靖 饰)正在办公桌前工作。 一个令人心痛的电话打来:儿子被袭击了,要求她把滴水观音视频给她交换,否则儿子就有生命危险。 侦察科科长李振华(钱永福饰)接到所长(张发饰)的电话,得知敌人要把F-3情报送出境。 他立即带着助手前往边境,安排人迅速调查情报的详细情况。 此时,伊利再次受到杂货店老板(王绍光饰)的威胁。 她手中的观音像已被帕善(蔡景宝饰)取代。 李振华决定闯入魔窟,他与警局上演了一场痛苦的诡计……