祖国西南边陲,风景秀丽,物产丰富,但这里地势险要,居民情况十分复杂。生活在高山上的景颇族,曾长期受国民党的统治和压迫,过着刀耕火种的原始农耕生活。解放后,大部分边匪被我解放军歼灭后,剩余的土匪利用特务对兄弟民族进行造谣、挑拨、投毒等破坏活动,使我边防部队遭遇兄弟民族地区开展工作困难重重。为团结景颇族人,发展消费,边防某连提出修建山湖闸,引水开田。然而,在群众讨论会上,铁匠葛党(土匪军派出的特务)怂恿一向仇视汉人的年轻官员马普山出谋划策。其子多隆出面阻挠,筑闸计划落空。多隆的儿子爱山病了,教官派李大夫前来救治。葛荡想趁机毒死爱善,嫁祸于李大人,破坏我军与景颇族的关系。艾善中毒后,戈登极力怂恿多龙反对边防军,多龙于是纠集众人冲向军营,要求李医生以命偿命。为了避免双方发生冲突,教官阻止了士兵们向人群开枪,并叮嘱多龙不要中了坏人的计谋。多龙怎么可能相信他?葛荡阴谋未遂,暗中与多隆商量去山林刺杀李大夫。一气之下,多龙抢走了李医生。教官和麻布山官赶到的时候,多龙已经跳上了悬崖。弃李大夫,渡河投敌。艾珊被李医生救了……
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