公元前六世纪,孔子(周润发饰)受到鲁定公(姚鲁饰)的赏识,由太守升为丞相,得以贯彻自己的执政观。以礼治国。不过,三环对潮岗的统治,也让孔子感到了很大的阻力。他对季欢子(陈建斌饰)怀恨在心,不让他的奴隶和他一起被埋葬。随鲁定公到齐盟国,与齐靖公(马敬武饰)、李和大夫(王惠春饰)交战,维护鲁国优势,收复三人。城市,因此他成为了该国的总理。他提出了三都的战略,导致了大臣们的叛乱。平定叛乱后,季桓子诬传诏书,废黜孔子。此后,孔子带领颜回(任泉饰)、子路等弟子周游世界。在魏国,孔子受到魏灵公的尊崇,得到了六万石的粮食。他遇到了魏玲公的妻子南子(周迅饰),在谈话中展现了正气凛然的绅士风度……这部电影的主题曲是王菲沉寂多年后的复出。