清朝雍正初年,雍正(叶志康饰)用毒酒杀死了帮助他篡位的“血滴”杀手集团。 出席宴会的邱中奇(王华饰)看到酒中的端倪,假装喝酒,转身呕吐。 于修永正离开餐桌后,内圈高手将那些中毒后还活着的杀手团成员一一绞死。 邱忠奇索要了内圈的首长,便离开了。 雍正随后将大英雄年羹尧(张怡然饰)连降十八级。 其叔父隆科多囚禁了长春园,其妻女则被送往黑龙江为奴。 被降职的年羹尧失踪了,邱忠琪也失踪了。 尔泰(李殿芳饰)建议雍正怀疑年羹尧,以吸引邱忠琪现身。 雍正与尔泰拜访天下第一剑客李斯廷(赵志刚 饰)途中,邱忠奇突然出马,要杀雍正的头颅。 不料却被瑛姑(王美龄饰)持暗器拦住……