在混血的广州地区保持安全从来都不是一件容易的事。 为了不被义安帮黑势力胁迫，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡慧干结为兄弟。 三个年轻人满怀激情，踏上了武侠正义之路。 在三合会帮主蔡九一的保护下，三人以自己的拳头征服了天空，激起了义安帮老大雷虎的仇恨。 两帮人针锋相对。 然而，在抢夺雷虎女儿雷婷婷的嫁妆时，方世玉却爱上了叛逆的雷小姐。 被方世玉打败后，原本梦想成为英雄的女孩对他一见钟情，想要和他一起去旅行。 然而她没想到，她的贪玩行为却引发了巨大的灾难。 眼见黑社会规模逐渐壮大，广州知府与雷虎联手镇压黑社会，以维持黑白平衡。 雷婷婷认为所有的麻烦都是自己造成的，于是主动回家，答应嫁给广州知府的儿子。 没想到，这却促成了广州太守与雷虎的结盟。 两人设鸿门宴请蔡九仪，黑社会面临灭亡。 临行前，蔡九一告诉洪熙官，为了保存三合会的实力，抗清复明，千万不能救他。 但爱和正义很重要……
