格雷西的母亲是一位杰出的联邦特工，不幸在一次任务中身亡。 格雷西（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）长大后接受了母亲的职业，成为一名联邦特工。 格雷西从小就意志坚强，不修边幅。 作为一个“假小子”，她并不受欢迎。 只有她的伴侣兼知己埃里克（本杰明·布拉特饰）理解她。 联邦调查局获悉，一伙恐怖分子正准备在美国小姐选美期间实施恐怖袭击。 为了挫败阴谋，联邦调查局决定派出一名卧底特工参加选美活动。 这个任务自然就落到了格雷西身上。 通过造型师的巧手，Gracie让所有人眼前一亮。 她的“假小子”性格自然让这次任务充满了笑点。 直到美国小姐庆典当晚，一切似乎都没有什么异常。 然而，当格蕾西和一众美女站上舞台时，意外发生了！
