在帕米尔高原,有一个古老的部落,信仰神秘的力量,多年来善恶不和。 这一年,邪派头目(杜威饰)杀死长老,夺取权力。 临死前,长老知道他的女奴辛娜(朱宝仪饰)将是东方的继承人……香港设计师祖(周润发饰)和女友艾达(蓝洁瑛饰) )前往尼泊尔。 祖在野外遇到危险,受伤后返回香港接受治疗。 在医院里,祖时不时就会看到新浪的身影。 很快,新浪也来到了香港,赶到医院救治祖的伤,并给他特效。 祖将新浪留在家里,在没有告诉艾达的情况下逐渐与新浪发展了关系。 与此同时,邪派头目来到香港,意图践踏祖和新浪。 为了完成前师父的嘱托,西娜暗示祖去尼泊尔讨伐邪教,但先人一步的对手已经逼近了……