在最后一部分的结尾，比尔博一行人向巨龙史矛革声称要夺回家园，却在不知不觉中被一股强大的致命力量推入了黑暗的世界深处，而巨龙史矛革的归来现在，他将无尽的怒火，对准了长湖镇一男一女索霖，索霖对他追回的财富念念不忘。他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望和伤害的境地，却不知道还有更大的伤害。等一下。强敌索伦派第四军团的半兽人在孤山上埋伏暗中进攻，但只有灰袍巫师甘道夫看出了危险。面对黑暗势力不断升级的冲突，矮人、精灵和人类必须决定是否联合起来，否则他们将被消灭。比尔博在史诗般的五军大战中为自己的生命而战，迷失的索林也将面临对财富的渴望来完成自我救赎。
