这部电影是根据谢尔盖·卢卡涅科(SergeiLukyanieko)三部曲的第二部改编的。故事发生在最后一集中叶戈尔(德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰)落入黑暗阵营的几年后,安东(康斯坦丁·哈本斯基KonstantinKhabenskiy饰)和他的新女友兼徒弟斯维塔在光明阵营充当势力的同时,叶戈尔也在逐渐成长成为黑暗阵营的强大青年,受到父亲安东·达克尼斯的保护。直到黑暗营地吸血鬼的离奇死亡打破了光明与黑暗的微妙平衡,安东才被诬陷为凶手。初审法庭裁定,如果不能在时限内证明安东不是凶手,那么光明与黑暗两大阵营的战争将一触即发。为此,安东开始寻找古老传说中可以改变命运的神器——命运粉笔,以挽救这个摇摇欲坠的世界……