袁振霞（钱小豪饰）受警方委托，紧急介入一起人质绑架案。女记者彩虹（张曼玉饰）为了获取第一手资料，不惜破坏警方的布置。从此，彩虹就缠上了原振夏，让他很累。原振夏离开彩虹后，在家中结识了泰国男子黑龙（杜威饰）。后者让原振夏回泰国洗掉身上的血迹。夜里，原振夏身上的血迹爆发，他不得不求助于亦师亦友的卫斯理（周润发饰）。原来，一年前，原振夏在泰国认识了一个叫芭珠（崔秀丽饰）的女人。逃脱巫师的魔掌，双双被斩首。一年后，袁振霞恳求卫斯理和白素（胡慧中饰）一起去泰国。球珠男友黑龙也现身，帮助原振夏解除斩首之险……
