佩恩（托德·巴布科克ToddBabcock饰）是住在上海租界的美国医生。一次偶然的机会，他结识了国民党特务郝明（陶泽如饰）郝明年轻时受十月革命影响。他也有一个伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷使他改变了主意，拿起屠刀屠杀共产党。皓明的妻子在自杀前，将女儿秋秋送到了教会学校。秋秋（梅婷饰）长大后，受共产党人金（张国荣饰）的影响，加入了共产党，与金假扮夫妻躲在上海为病重的金治疗。当秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个中国美女一见倾心。然而，当他得知秋秋和瑾的故事，决定不顾一切地帮助她们的同时，也见证了浪漫凄美的红色爱情。
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