这部分围绕青年音乐制作人艾伦·詹姆斯（瑞普·托恩RipTorn饰）和比他小30岁的俄罗斯姑娘劳拉（蒂娜·科尔尊TinaKorzun饰）讲述了他们之间的一段黑暗时期。和扭曲的虐待狂之爱。为了移民美国，劳拉嫁给了比她大一倍的丈夫艾伦。他们互相尊重，完全没有感情。这让劳拉越来越迟钝，以至于她失去了对生活的热情。直到艾伦分居的儿子迈克尔·詹姆斯（达伦·伯罗斯DarrenBurrows饰）的无意造访，劳拉突然找回了对爱情的感觉。随着劳拉和迈克尔的关系一天天升温，劳拉的负罪感也越来越强烈。她为艾伦感到难过，因为他背叛了这个给她带来新生活的男人，一种她以前从未想过的生活。面对如此扭曲离奇的三角关系，劳拉该怎么办。该片获得2005年圣丹斯电影节最佳故事片奖，女主角蒂娜·高尔森获得2006年独立精神奖最佳女主角提名。
