民国初期，在某镇龙山镇，一群土豪各占一大片。其中，以龙君最为强大。龙大师的手段很残忍。一天晚上，他用乱棍打死了一名侦探队长，留下了一个发誓要为父亲报仇的孤女叶枫。混乱中，有一个不惧强权的混混简，经常与当地黑道为敌。一日，冯的未婚夫范明来到龙山矶，奉命逮捕龙大人。可惜被龙大人的手下发现，并且隐瞒了他的杀机。一次偶然的机会，简与明不期而遇，并成为好友。龙师命手下杀了重伤坠入深海的明。她更加害怕，刑鉴赶来相救，将她带到了青楼，由晏志红收留。龙师见计得逞，命雷虎召集妓女狂欢。冯闻讯，也跟着去了。醉酒之际，冯拔出利刀，欲刺杀龙师。持刀相助，最终死去。简回到青楼，得知一切后，独自深入虎穴，将恶霸一一除掉，负伤倒地。这时，范明率领所有警察赶到，可惜他来晚了一步，心腹早已死去……
