贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）的婚姻却一直存在争议。 父亲总是担心女儿会因与爱德华的关系而受到影响，但爱德华保守的作风让他放心了。 当雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）看到爱德华和贝拉靠得很近时，内心挣扎。 他感觉到贝拉对他的认识，并私下表达了对她的爱。 强吻被拒绝后，两人分手。 贝拉的衣服被偷偷偷走了，爱丽丝觉得前卡伦家族的维多利亚正准备为詹姆斯的死报仇。 后者已经组建了一支由吸血鬼新生儿组成的大军，正在向这里赶来。 它来得如此猛烈，我们必须加以防范。 因此，卡伦家族决定主动做好战争准备。 考虑到贝拉的安全，雅各布也决定与宿敌结成联盟，共同对抗外部邪恶势力。 然而战争临近，贝拉却依然纠结于对爱德华和雅各布的感情之中，无法做出选择……
