1936年，红军长征途经金沙江藏区。与红军的关系红军坚持党的民族政策，解救珠玛，渡过金沙江直抵藏区边境。邱先冲入藏区。据说朱马已经被红军打死了，提供弹药和武器给土司打红军。红军指导员金明为了揭穿敌人的谣言，带了一个小分队送竹马回家。但是奉命给土司送信的士兵却被敌人杀死了。情急之下，金明冒险上山与土司议和。土司百般疑惑，派亲信下山查明真相。不料使者再次遭到仇万里的算计。他负了伤，到红军驻地说明情况。在仇万里的怂恿下，土司要杀了被挟持为人质的金明。竹马随红军赶到，向土司揭露敌情。仇万里仓皇逃窜，坠入金沙江身亡。红军打通道路，继续北上。影片讲述了红军在长征途中经过藏区时碰壁的情景。在困难时期，红军指挥员坚决执行党的民族政策，收服和影响头目，挫败国民党革命派的阴谋。从而打开道路并继续向北。影片用深刻的文字刻画了金明等红军指战员临危不惧、保护大局的英雄形象……
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