七十岁的作曲家汤姆·怀特曼(弗朗西斯·X·麦卡锡饰)患有癫痫和血栓性痴呆,早已失去了对现实世界的感知,忘记了女儿杰姆(玛丽安·法利饰)的存在。他的思绪早已回到了那个充满奇异色彩的童年。在回顾的最深处,10岁的汤姆(奎因·洛德饰),一个住在孤儿院的10岁孩子,被一个雪人邀请飞到空中去追逐他的父亲(伊尔卡·维利饰)。多年未见。他们陷入了一场风暴,坠落在一个陌生的地方,被同样来回回荡的旋律所包围,汤姆甚至遇到了年仅7岁的杰姆(凯安娜菲尔丁饰)。仿佛是一个从未存在过的世界,三代人不收拾、乱七八糟的情感纠葛。一个濒临死亡的老人,他的灵魂被困在腐烂的躯体中,正在经历他一生中难忘的旅程……