在距东京300公里的凤凰岛上,发生了一起人被马踩死的事件。没想到,杉田右京(水谷风饰)的老搭档找上门来了。原来,这座私人岛屿被用作一个自卫队背景的民兵组织的训练基地,而且该组织似乎参与了生化武器的制造。神户受警察厅副厅长凤丘嘉飞(石坂浩二饰)指派,以调查命案的名义,命令杉田与搭档向嘉飞(成宫弘树饰)前往凤凰岛,秘密侦查证据生化武器。在民兵组织负责人神室路(井原司饰)的带领下,特殊目的二人组来到了事故现场,而杉下则注意到事故背后似乎有一些人为因素。当他和后来来的伊丹(河原和久饰)逐渐接近真相时,权贵们突然下令自卫队对他们采取行动……