故事发生在1930年代。莫家班是当时最受欢迎的戏班,曾一度获得老佛爷的亲力亲为。然而,在班长莫大江(侯同江饰)的七十寿宴上,军阀龙大生(刘成军饰)的妹妹龙剑兵(王美英饰)现身,逼迫莫家溶解。莫小河(陈国坤饰)是莫家班的最后一个弟子。他对美丽冷艳的龙剑兵深深着迷,但龙剑兵却只把他当猴子玩。莫小河有一个青梅竹马,梁梦凡(徐冬梅饰),从小就结了婚。现在,梁梦凡找上门来,要嫁给莫小河。已经知道自己身在何处的莫小河,愿意接受看似无忧无虑、不拘小节的梁梦凡,两人的矛盾也不少。本质上,梁梦凡此行有她的秘密使命。