该剧改编自亚瑟王与巫师梅林的故事，由BBC Wales和Shine Films联合制作。 莫甘娜夺权失败后，她带领垂死的莫高斯逃离了卡米洛特。 萨温节之夜，莫甘娜在莫高斯的要求下献出了自己的鲜血，以打破世界与精神世界之间的屏障。 创造一个新世界； 灵界的守门人冬之精灵告诉她，一个名叫艾默里斯的男人将是她的厄运。 从此，莫甘娜躲进了森林深处的一间黑屋子里。 在这里，并利用亚瑟王的叔叔阿古文策划进攻卡米洛特，并寻找艾默里斯的下落。 亚瑟和他的骑士们以及贴身男仆梅林（科林·摩根饰）继续踏上寻找祝福岛的道路。 一路上，梅林心怀怨恨，想要保护亚瑟。 醒来后，梅林召唤了一条巨龙，并找到了修复屏障的方法。 莫甘娜的起义让乌瑟尔极度沮丧，对政府置之不理。 最终他因莫甘娜的算计而死，亚瑟继承了王位……
