宋朝中叶的某一年，十八岁的凌云自幼丧母，与以打铁为生的父亲凌铁相依为命。 凌云打扮成丑女人，在村里有一个青梅竹马的楚楚，楚楚生得丑陋。 他在村里只有一个好朋友，就是每年过节的时候比他丑的凌云。 游园会期间，凌云无意中救了微服出行的皇帝。 一次偶然的机会，皇帝看到了凌云的真面目。 他被凌云的美貌迷住了。 皇帝回京后，一直忘不了凌云。 人们大规模地在民间寻找她的踪迹。 另一方面，凌云虽然也对皇上有着深厚的感情，但为了照顾老父亲，他不得不偷偷留在嘉里村。 然而楚楚得知皇上要带凌云回京城。 随后，他心怀不轨，偷偷骗云去找一个自称能施展变脸魔法的江湖骗子，希望江湖江湖能与凌云互换容貌！ 从此，凌云和楚楚的命运逆转了。 楚楚夺取了凌云的美貌，假扮凌云，飞上枝头，进京城成为皇上的妃子。 可怜无辜的凌云被朋友背叛，失去了一切。 从今以后，尚楚的一切，他都要承受。 他有一个他不认识的父亲，一个他无法回到的家庭。 云越想越不甘心，最终决定前往京城向皇上和楚楚讨回公道。 凌云独自上路，遇见了风乐人，两人一起去了北京。 起初乐仁只当凌云以为他是皇帝情人的玩笑。 ...
