007邦德(蒂莫西·道尔顿饰)和好友赖特在北美追踪毒王桑切斯。 他们不仅逃脱了狡猾的桑切斯的追捕,赖特也落入了桑切斯的陷阱——鲨鱼池。 尽管赖特最终救了他的命,但他失去了双腿。 老板要求邦德停止调查,但报恩心切的邦德坚持追究到底,而他作为间谍特有的“杀人执照”也被没收了。 没有情报机构的支持,邦德决定单干。 当邦德冲到巴拿马一家夜总会逮捕正在这里开派对的桑切斯时,却被一名香港特工抓获,并被送往与英国情报机构联合关押。 狡猾的桑切斯后来派出武装人员炸毁了他们见面的地方。 幸运的是,邦德躲过了这场灾难,他发誓要用桑切斯的血来偿还!