藏密宗分为黄宗和黑宗。黄教班禅转世为灵童，黑教班禅转世为天童。Maliss的弟子倪天童（卢惠光饰）一心想要破坏黄密的统一。他杀死了黄教小云大师（太保饰），制成木乃伊送布达拉宫示威。班禅喇嘛（元森饰）和弥月（林正英饰）所用的手段，让小云法师说出了事件的真相和黑教的阴谋。受班禅喇嘛之托，芈月出发寻找师兄赤飞（巫马饰），倪天童率众追随。就这样，芈月认识了顽皮男孩（简嘉丽饰）和藏族女孩（张静茹饰），并与他们中的许多人成为了朋友。谁知芈月被倪天通和他的四位护法偷袭，重伤身亡。直到这一刻，他才明白，自己要找的soulboy，竟然就是眼前这个丑男。
