20年代老上海的一个晚上，青年工人赵志龙因参加罢工被国民党军警杀害，洞房一时间成了灵堂。新婚妻子阿英深感悲痛。师兄惨死，他岂能无动于衷。果然，阿龙从外地赶回了上海，发誓要为哥哥报仇。报复心极重的他先后刺杀了国民党防区中校主任和青帮走狗谢老五，被警方追捕。激战中，阿龙惨死，嫂子阿英巧计骗过审讯，救下阿龙。但警方安排了更严厉的搜捕行动。幸好他们的好友于子清及时报告。他们逃出虎口，来到了绍兴叔叔宁玉武的家中。在阿龙的再三请求下，舅舅让刘云福带他回上海，为师兄报仇。刚到码头，就被青帮帮主杨采臣发现了。青帮与军阀相互勾结，先是内部设下壁垒，后又谋划陷害。在阿龙专心搬运苦力包裹的时候，杨采臣偷偷把枪藏在米袋里，导致阿龙被指控“走私军火”入狱……而父子二人暗中开办鸦片馆和妓院，干了很多不法勾当。阿龙一气之下砸了青楼，柳家父子不和。与阿龙的命运有关，感情深厚的阿英，被云父儿子玷污，充满屈辱，悲愤交加，含恨而死。阿龙的心碎了。就在此时，阴险狡诈的杨采臣又把诱饵投向了于子清。当年和阿龙患难与共的师兄，趁着内心崩溃……
