影片讲述了一个在美国的朝鲜地下黑社会组织的故事。约翰（周约翰饰）是纽约市知名的年轻有才的律师。他雄心勃勃，为一名被控一级谋杀的14岁男孩辩护。约翰发现这个男孩是被一个韩国人经营的名为“BigHouse”的俱乐部教唆的。男孩的姐姐莉拉（格蕾丝·帕克GracePark饰）受托为他辩护，她愿意牺牲任何东西来为她哥哥洗清罪名。在为男孩收集有利证据的过程中，约翰无意中发现了一个隐藏在繁华曼哈顿的庞大黑社会组织。为了得到更多的证据，约翰乔装打扮成歹徒潜入了帮派。约翰虽然有韩国血统，但几乎不会说韩语。身为外国人的他沉浸在这种韩式夜生活中，夜店里凶杀案不断发生。其中，他结识了在黑帮中情绪低落的“大房子”俱乐部的新接班人迈克（金俊成饰）。后者也是一个能干的新人，可惜没有得到领导的重用。麦克知道约翰的真实身份和目的后，决定帮他搜集证据，条件是约翰……
