老洋头（罗敬民饰）是陕西滑县独居的老艺人。他家里有全套皮影戏表演。有一天，离家多年的儿子突然带回了外国女友兼外国孙子布鲁克斯（丁嘉铭饰）。为自己的观点报仇的老羊头还没回过神来，儿子和女朋友因为要去可可西里工作，急忙把布鲁克斯托付给了他。老杨措手不及，只好充当外孙的看护人。由于东西方文化差异和语言障碍，祖孙经常发生冲突。为了让布鲁克斯喝上鲜奶，老羊头去找了养奶牛的乡镇文化站王（刘天佐饰）站长。正打算开班继承皮影戏的王站长趁机邀请老洋头回来。在王站长的不懈游说和布鲁克斯的影响下，老洋头的皮影课终于开课了，他和布鲁克斯因为皮影戏独特而温暖的交流方式而变得亲密无间。
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