随着人类文明的发展，城市的规模越来越大。相比之下，青山绿水却在迅速减少。东京都政府提出“多摩新城”概念，大肆向周边原始森林扩张。祖先生长在多摩丘陵的狸猫家族受到了极大的冲击。随着树木花草的锐减，它们赖以生存的食物开始紧缺。最终，贵森与玲之森的狸猫爆发了内战，战况十分激烈。在火鱼婆婆的号召下，两只狸猫握手言和，将主要目标转向破坏森林的人类。为了更好地了解他们的对手，火玉婆婆和归和和尚向部落传授了久违的蜕变之术。经过一段时间的苦练，果子狸终于学会了变化自如。在激进派代表权泰的带领下，部分狸猫对建筑工人发动恐怖袭击，造成多人伤亡。他们的行动虽然取得了成果，却无法阻止人类被利益蒙蔽了双眼的脚步。森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……
浦和希,内山昂辉,海渡翼,岛崎信长,中村悠一,古川慎,河西健吾,江口拓也,三上瑛士,波多野翔,齐藤壮马,内田雄马,诹访部顺一,花江夏树,小西克幸,仲村宗悟,松冈祯丞,市川苍,铃木崚汰,兴津和幸,立花慎之介,幸村惠理,神谷浩史,樱井孝宏,日野聪,若山晃久
高濑右光,铃木达央,平川大辅,渡边明乃,津田健次郎,家中宏,三森铃子,樱井孝宏,坂本真绫,山寺宏一,三石琴乃,伊藤静,野岛健儿,大原沙耶香,林原惠美,绪方惠美,宫村优子,石田彰,立木文彦,子安武人,长泽美树,川村万梨阿,高山南,山崎和佳奈,小山力也,日高法子,田中敦子,池田秀一,一城美由希,梁田清之,杉本优,松井菜樱子,远藤绫,井上和彦,福岛润,茅野爱衣,生天目仁美,高桥广树,能登麻美子,名塚佳织,长岛雄一,野泽雅子,悠木碧,岛本须美,桧山修之,柚木凉香,小林由美子,兴梠里美,真柴摩利,大塚芳忠,大塚明夫