故事发生在抗日战争初期。面对日军的全面入侵，国民党空军涌现出一批以高云天（邵兵饰）和刘长龄（沙溢饰）为首的战斗飞行员。他们依靠英勇和智慧驾驭战鹰，在空中与日寇作战。刘长龄爱上了中共地下党员情报部的队长马心兰（李逸潇饰）。面对日寇惨烈的南京大屠杀，刘长龄用自己的生命在空中保卫着祖国的领土，也用自己的行动表达了对马心兰的爱。一次战斗中，刘长龄跳伞后被八路军救出。看到新闻的马心兰，把民族大义放在首位，压抑着内心的情绪。他们以不同的方式与共同的敌人作战。以后的空战，高云天失去了一条腿和一只眼睛，刘长龄英勇战死，抱着心爱的遗物，马心兰哽咽……
