理查德（克雷格霍纳CraigHorner饰）生活在西方世界，这是世界上唯一没有魔法的土地，与西方隔开的是由帝王和魔法统治的中土世界。两个世界被一道任何人都无法跨越的神奇边界隔开。父亲的死让理查德陷入了沉思，希望依靠自己的力量找到真正的凶手。有一天，理查德遇到了一位名叫凯兰（布里奇特·里根饰）的神秘女子。没想到，他们的相遇彻底改写了他们的命运。在凯兰的带领下，理查德越过边境来到中洲，寻找第一个与世隔绝的巫师，却没想到这个神秘的老人就潜伏在他的身边。第一个巫师告诉理查德，哈达拉王国的邪恶统治者戴肯（克雷格帕克饰）正准备入侵中土世界，而理查德是唯一剩下的希望。
