当间谍被解雇时，他们永远不会收到人事部门发出的连他自己都不知道的“警告警告”......"，从此成为了一个被遗忘的角色。迈克尔不知道他犯了什么错误或他得罪了谁。他回到家乡迈阿密，决心查明事情的经过，为自己找个解释。他再也无法与那些曾经的眼线交流，不得不随时躲避间谍网的搜索。为此，他用自己的特长帮助当地警方破案，以换取他们的信任，然后利用警方的信息优势，秘密进行个人调查。
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