在第二部中,包拯(陆毅饰)一改初生牛犊不怕虎的生涩冲动,变成了一个稳重负责的县长官,在一隅为老百姓求情。这一天,皇帝接到紧急召回北京,查处官员受贿贪污接连死亡的事件。年轻的包苍天再次出动,一路上在各种案件中相遇的王朝马汉、张龙、赵虎,将是我们日后熟悉的包公身边的侍卫。公孙策(任泉饰)对包拯的聪明才智十分钦佩,同意协助他办案。这次遇到的女孩叫小蜻蜓(范冰冰饰),是个盗贼成性。她活泼调皮,身份一直很神秘。仿佛他是自己的,他亲手为她画了一幅画,里面藏着一个秘密。后来,她销声匿迹江湖,再无音讯。这些年,小蜻蜓千方百计寻找养父的下落,却始终没有消息。这一次,只能希望包拯能查清楚到底是怎么回事了。