在第二部中，包拯（陆毅饰）一改初生牛犊不怕虎的生涩冲动，变成了一个稳重负责的县长官，在一隅为老百姓求情。这一天，皇帝接到紧急召回北京，查处官员受贿贪污接连死亡的事件。年轻的包苍天再次出动，一路上在各种案件中相遇的王朝马汉、张龙、赵虎，将是我们日后熟悉的包公身边的侍卫。公孙策（任泉饰）对包拯的聪明才智十分钦佩，同意协助他办案。这次遇到的女孩叫小蜻蜓（范冰冰饰），是个盗贼成性。她活泼调皮，身份一直很神秘。仿佛他是自己的，他亲手为她画了一幅画，里面藏着一个秘密。后来，她销声匿迹江湖，再无音讯。这些年，小蜻蜓千方百计寻找养父的下落，却始终没有消息。这一次，只能希望包拯能查清楚到底是怎么回事了。
