淳朴善良的昆仑人受到朝廷的压迫,终于忍不住起义,进军长安,但寡不敌众,最终被打败。昆仑少年莫乐(周初明饰)因此被流放到中原,过着无家可归的生活。莫乐体格强健,天性聪明。他是不可多得的武林奇才,因此格外受到道士吴冠(郑国平饰)的赏识。无官道人告诉墨乐,他的生母是已故的长宁公主,是那个叫史思明(李灵杰饰)的人害死了她。莫乐一腔热血,发誓要为母亲报仇,于是动身前往洛阳。一路陪伴他们的还有张颖(郭淑贤饰)和红磡(李月仪饰)两个美女,三人之间有着一段剪不断理还乱的恋情。一次偶然的机会,莫乐成为了史思明最宠爱的妃子的救命恩人,这让他的复仇计划有了突破口。