在一个美丽的秋日早晨，玩耍的孩子们在村口发现了一个垂死的流浪青年。孩子们嘈杂的声音吸引了一位善良美丽的女人（刘晓薇饰），她及时为流浪青年送来了水和食物，流浪青年眼中留下的女人美好形象慢慢恢复。帅气的流浪青年（李政饰）是个哑巴。在一位善良的老人的帮助下，他留在了这座令人陶醉的美丽山上。一整天，他无意中进入了一个巨大而神秘的洞穴，无意中得知了一个被封印了数千年的惊天秘密。之后，阿呆在艰难平静的生活中逐渐融入了这片世外桃源，与曾经救过他的美女产生了一种模糊的互助感。女人整天告诉哑巴，村里有鬼传，村里的老人都开始贴符驱鬼了。阿呆半信半疑，不过在一个安静的早晨过后不久，阿呆就亲眼看到一个巨大的燃烧着的怪物从湖边的天空中掉了下来。虽然震惊，善良的阿呆救了落水的人，却成了村民。灾难。落水的飞行员（曾昂饰）发现了山洞的秘密，觊觎山洞的宝物……
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