1920年，英国总督斯科特和夫人凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，强行带走歌唱天分的小女孩玛丽和部落的保护者比姆（小老虎饰演），以拯救玛丽和假装是穆斯林。斯科特得知这个消息后，总督府的底层守卫拉朱（拉姆·查兰·特哈饰）主动请求自己俘虏比姆，以期获得晋升，也实现父亲的遗愿和对部落的承诺。.Beam和Raju偶然相遇，因为他们共同拯救了一个几乎在火灾中丧生的小男孩。他们看不到对方，但也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为亲密的朋友。在一次调查中，拉朱发现他最好的朋友是州长想要抓捕的比姆。一方面，他承载着父亲的遗愿和整个部落的诺言，另一方面，他是他最好的朋友。他该如何选择……
