故事发生在异国情调的巴拿马，哈利（GeoffreyRushGeoffreyRush饰）是一名身怀绝技的裁缝，凭借精湛的手艺和他的三寸舌头在巴拿马的政要和政要之间相互交融，他所做的一切是为了掩盖他黑暗的过去。然而，纸终究是撑不住火的，而英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯布鲁斯南饰）的出现，让哈利陷入了危险的境地。安德鲁利用哈利的过去作为威胁，并命令哈利成为他在巴拿马的政治领袖。间谍，为英国和美国收集情报以赢得巴拿马运河的所有权。无奈之下，哈利只得屈服，但他心中的愤怒和不满却在嘴里制造了一个谎言。他告诉安德鲁，一个地下组织正在策划一场推翻政权的武装运动。让哈利没想到的是，是他自己的谎言导致了这场灾难。
