祖先吸血鬼和狼人的血液在克劳斯(约瑟夫·摩根饰)的体内颤动。随着功夫的失传,以他的家族所代表的不可动摇的威望和权力逐渐消失。邪恶的马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯(CharlesMichaelDavis)饰)正逐渐取代克劳斯家族的位置,以他的霸道和权势统治新奥尔良。克劳斯和伊利亚(丹尼尔·吉利斯饰)以自己的方式返回新奥尔良,在那里不仅是他们的克星马塞尔,还有索菲亚(丹尼尔·吉利斯饰)等待着由一个女巫家族为首的皮内达·丹妮拉·皮内达(PinedaDaniellaPineda)。为了对抗强大的马塞尔,克劳斯等人不得不与索菲亚结盟。然而,这个联盟本质上是一把双刃剑。在与敌人作战的同时,它也威胁到了克劳斯。